トランザクションアドバイザリー

Zimarkは、スタートアップ、ミドルマーケット企業、ファミリーオフィス、PE・VC投資家に対し、ディール前のデューデリジェンスからクロージング、PMI(買収後統合)までのトランザクションアドバイザリーを提供します。

スタートアップ、ミドルマーケット企業、ファミリーオフィス、PE・VC投資家の皆様へ。

M&Aおよびバイアウトの支援

戦略的合理性の明確化、外部・内部リスクの評価、戦略的前提の検証から、財務・オペレーション両面のシナジー分析、ディール基準に基づく対象企業の探索と評価、ビジネス・財務デューデリジェンス、バリュエーション、ディールエコノミクスのモデリングまで、事前審査からクロージングに至るディールプロセス全体を包括的に支援し、Day 1の体制整備を確実にします。

また、CIM(企業概要書)の作成、事業価値評価、合併・LBOモデリング、ディールストラクチャー、オペレーティングモデル、類似取引分析、PPA(取得原価配分)、リターン分析、ベンダーデューデリジェンス、財務デューデリジェンス、市場調査、経営陣インタビューの実施など、個別業務単位でのご支援も可能です。中国および日本におけるクロスボーダーの資産取得については、貴社のディール基準と戦略目的に合致する資産・事業の探索を支援します。

対象業種

医薬品・ライフサイエンス金融サービス・PE/VC ヘルスケアデジタルアセット・フィンテックインフラ・エネルギー消費財・小売・Eコマース不動産 TMT

クライアント支援の内容

ディール資料・各種メモランダム

ティーザー、CIM、各種デック、OM、IMなど、取引に必要なマーケティング資料の作成を支援します。

財務デューデリジェンス

財務状況の把握を支援し、取引に影響を及ぼし得る財務リスクを特定します。

M&A(合併・買収)

戦略的合理性の検討、カーブアウト、ディールエコノミクスからPMI(買収後統合)まで、M&Aの全過程を支援し、取引価値の最大化を図ります。

事業価値評価・モデリング

詳細な分析とデューデリジェンスに基づき、LBO・M&Aモデリングおよび事業価値評価を支援します。

ベンダーデューデリジェンス

売却予定資産について、買い手の視点から厳密かつ独立した分析を行います。当社のベンダーデューデリジェンスは、リスクの最小化、売却プロセスの迅速化、価値創出の最大化に寄与します。

PMI(買収後統合)

ディールの初期段階から関与し、方針の再調整、人材マネジメント、テクノロジー、ガバナンスおよびインセンティブ設計、企業文化の再構築、セグメント別マーケティング戦略を通じて、取引の潜在価値を最大化するDay 1戦略を策定し、シナジーの最大化を図ります。

ディール前・ビジネスデューデリジェンス

売却予定資産を厳密に分析し、買収により見込まれるシナジーを的確に評価します。

カーブアウト

事業の一部を切り出して売却価値の最大化を図るとともに、取引成立および計画確定までの間、既存価値を維持するために本業の運営に専念できる体制を整えます。

煩雑な実務はすべて当社が担います

戦略的合理性

事前審査、ディール前デューデリジェンス、VCDD、初期分析

ステップ 1 / 3

過半数株式の取得 — TMT 北米

2億1,000万カナダドルの過半数株式取得。CIM、マネジメントプレゼンテーション、ディールエコノミクスを担当。

「Zhiyu氏には大変助けられました。誠実で、必要な業務をすべて期限内に遂行してくれました。資本市場関連のサービスをお探しの方には、ぜひ推薦したいと思います。」
Daniel, NY

よくあるご質問

Zimark Advisoryとはどのような会社で、どのように支援するのですか?

Zimark Advisoryは、東京に本拠を置く独立系アドバイザリーファームです。スタートアップ、ミドルマーケット企業、ファミリーオフィス、PE・VC投資家に対し、シニアが直接担当し、利益相反なく、従来型ファームの間接費を伴わない形で助言を提供します。クライアントはAIを活用したポータルをご利用いただき、プロジェクトの進捗管理、書類のやり取り、データルームの管理を行えます。事務作業ではなく意思決定にご専念いただけます。

どのような案件に対応していますか?

当社は3つの柱で業務を行っています。ファイナンシャルアドバイザリー・アナリティクスでは、事業会社およびファミリーオフィス向けにFP&A、バリュエーション、フラクショナルCFO支援を提供します。トランザクションアドバイザリーでは、ディール前のデューデリジェンスと財務モデリングからクロージングまで、M&Aの全工程に対応します。クオンツ投資リサーチでは、ファンドおよびプラットフォーム向けにクロスアセットリサーチとマクロ戦略を提供します。

費用体系はどのようになっていますか?

報酬体系は、時間単位(期間を定めず、クライアントポータルで稼働を管理)、固定報酬(定められた成果物に対するマイルストーン方式)、月次リテイナー(継続的な関係に対する専任体制)のいずれかです。Zimarkが分析業務の受託にとどまらずアドバイザーとして案件に関与する場合は、リテイナーに加えて成功報酬が発生します。業務範囲と予算は着手前に合意します。

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主要機関での経験を有するチーム

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