ファイナンシャルアドバイザリー・アナリティクス

スタートアップ、事業会社、ファミリーオフィス向けに、財務ガバナンス、FP&A、フラクショナルCFO支援を提供します。機関投資家水準の業務を、過大な間接費を伴わずに実現します。

スタートアップ、ミドルマーケット企業、ファミリーオフィス、PE・VC投資家の皆様へ。

対象業種
医薬品・ライフサイエンス 金融サービス・PE/VC ヘルスケア デジタルアセット・フィンテック インフラ・エネルギー 消費財・小売・Eコマース 不動産 TMT

クライアント支援の内容

フラクショナルCFO

中小企業、ファミリーオフィス、PE傘下の持株会社に対し、業務財務、キャップテーブル管理、キャリー会計、投資家向け報告、財務諸表の作成を支援します。OTC上場企業およびクロスボーダー・ストラクチャーの実務経験を有しています。

GTM向けFP&A

  • GTM戦略が売上および利益の成長に与える影響を評価
  • ROIの最適化を軸に設備投資計画を評価
  • GTMの実行に必要な資金需要を算定
  • 資源配分とそれがキャップテーブルおよび企業価値に及ぼす影響を分析

予算策定・財務予測

  • キャッシュフローとランウェイを的確に管理
  • 将来の成長を支えるため財務およびプロセスを最適化
  • 主要な前提とマイルストーンを明示した目標基準のプロフォーマを作成し、予測を実行に結びつける

プライシング・収益管理

  • データおよびアルゴリズムに基づく価格モデルを構築し、価格戦略と競合ベンチマークの指針とする
  • データサイエンスを従来の会計ベースのFP&Aおよび予測と組み合わせ、競争優位を実現
  • 季節性、動的な在庫計画、顧客行動を分析し戦略的示唆を導出
  • 価格設定が売上・利益の成長、企業価値、ベスティング設計に及ぼす影響を俯瞰的に提示
  • 実効性のある価格差別化を導入し利益成長を促進

経済・政策リサーチ

  • マクロ経済環境、地政学リスク、政策変更を注視し意思決定を支援
  • 政策転換を予見し、将来の機会を捉えるよう事業戦略を戦略的に位置づける
  • 社会的・経済的影響の評価を支援し、政府関連投資案件の実現可能性分析を推進

財務分析・レポーティング

財務報告、QoE分析、キャッシュフローおよび設備投資スケジュールを、デューデリジェンスに対応し、ガバナンス要件に整合する形で整備します。

定量的FP&A

  • データサイエンスに基づくモデルを活用し、売上、コスト構造、ユーザー成長、主要項目を精緻に予測
  • CRM、ERP、業務データモデルを活用し事業全体を俯瞰
  • 動的なダッシュボードを構築しFP&Aプロセスをデジタル化・効率化

財務ガバナンスによる持続的成長の実現

創業初期からの実務経験に基づく支援

起業家や創業者は、事業開始当初から専門的な会計・アドバイザリー支援を必要とする一方で、課題への対応や新たな構想の実行にあたり常勤体制を確保する余力がない場合があります。当社は、既存チームを補強する人材の提供、あるいは煩雑な実務とアドバイザリー業務の受託を通じて、成長の加速を支援します。

会計ベースの財務予測と最適化

従来型の財務予測、予算策定、業務最適化は、会計、監査、財務モデリングに大きく依拠します。このアプローチは、高度なモデリングに必要な消費者起点の大規模な時系列データを保有しない企業に特に適しています。手法は簡素でありながら、会計ベースのフレームワークはスタートアップ、中小企業、ミドルマーケット企業にとって実効性と費用効率に優れた手段です。デューデリジェンスと主要指標により前提を検証することで、十分な情報に基づく意思決定と業務の健全性を確保します。

FP&A起点のGTM(市場投入)戦略

実効性のあるGTM(市場投入)戦略は、市場規模の推計、競合ベンチマーク、販売チャネル計画にとどまりません。これらの戦略がオペレーティングモデルに与える影響を的確に把握し、収益性、収益化モデル、主要な事業前提を包括的に評価することで、戦略の整合性を確保する必要があります。

FP&A起点のGTMアプローチにより、以下が可能になります。

  1. 製品投入や設備投資に先立ち、代替戦略および顧客獲得チャネルを比較評価し、その財務影響を定量化する。
  2. デューデリジェンスの結果および投入前の調査データに基づき、事業モデルおよび収益化モデルを調整し、最適な戦略を特定する。
  3. キャッシュフローと資金需要を的確に管理し、今後の資金調達ラウンドやエグジット戦略に向けた企業価値の基準を確立する。
  4. オペレーティングモデルと資源配分を精緻化し、収益性の向上、売上・利益の成長、ROI目標の達成を図る。

予算策定・資本計画

キャッシュフローを最適化し、ランウェイを延長し、信用リスクを抑制します。各中小企業のビジネスモデル、リスク許容度、市場環境に即した戦略、フレームワーク、財務計画を策定・実行します。デューデリジェンスと会計ベースの資本計画を活用し、財務予測と戦略が事業目標の達成に資する体制を確保します。

主な受託案件

「Zhiyu氏には大変助けられました。誠実で、必要な業務をすべて期限内に遂行してくれました。資本市場関連のサービスをお探しの方には、ぜひ推薦したいと思います。」

Daniel, NY

よくあるご質問

Zimark Advisoryとはどのような会社で、どのように支援するのですか?

Zimark Advisoryは、東京に本拠を置く独立系アドバイザリーファームです。スタートアップ、ミドルマーケット企業、ファミリーオフィス、PE・VC投資家に対し、シニアが直接担当し、利益相反なく、従来型ファームの間接費を伴わない形で助言を提供します。クライアントはAIを活用したポータルをご利用いただき、プロジェクトの進捗管理、書類のやり取り、データルームの管理を行えます。事務作業ではなく意思決定にご専念いただけます。

どのような案件に対応していますか?

当社は3つの柱で業務を行っています。ファイナンシャルアドバイザリー・アナリティクスでは、事業会社およびファミリーオフィス向けにFP&A、バリュエーション、フラクショナルCFO支援を提供します。トランザクションアドバイザリーでは、ディール前のデューデリジェンスと財務モデリングからクロージングまで、M&Aの全工程に対応します。クオンツ投資リサーチでは、ファンドおよびプラットフォーム向けにクロスアセットリサーチとマクロ戦略を提供します。

費用体系はどのようになっていますか?

報酬体系は、時間単位(期間を定めず、クライアントポータルで稼働を管理)、固定報酬(定められた成果物に対するマイルストーン方式)、月次リテイナー(継続的な関係に対する専任体制)のいずれかです。Zimarkが分析業務の受託にとどまらずアドバイザーとして案件に関与する場合は、リテイナーに加えて成功報酬が発生します。業務範囲と予算は着手前に合意します。

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主要機関での経験を有するチーム

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