資金調達アドバイザリー

ピッチデック・CIM

投資家を惹きつける鍵は、初期段階で関心を捉えることです。

当社はその目的に沿ったカスタムメイドのピッチデックを作成します。国際的な投資銀行業務の経験を有するシニアリサーチアナリスト、資金調達の実務に精通したベイエリアのベンチャーキャピタリスト、CFA資格を有する財務モデラーがチームに加わり、デザイン面のみならずデューデリジェンスに裏打ちされたピッチデックの作成を支援します。

各ピッチデックは、貴社独自の強み(USP)を際立たせ、事業目的を明確に示し、市場規模、主要競合、中核製品、ビジネスモデル、経営陣、財務内容を網羅的に提示できるよう個別に設計します。正確かつ適切なデータに裏打ちされた説得力のあるストーリーを構築し、投資家、金融機関、潜在的な資金提供者の理解を得ることを目指します。

ピッチデックに加えてCIMも作成し、投資家がディールの検討およびデューデリジェンスを速やかに開始できるよう支援します。

財務モデル・プロフォーマ

財務モデリングは、実効性のある事業計画およびCIM(企業概要書)の基盤であり、貴社の拡張性、企業価値、投資家の期待リターンを戦略的に捉える視点を提供します。当社は単なる将来予測にとどまらず、シナリオ分析および感度分析を組み込み、交渉を主導し、資金調達プロセスにおいて信頼を確立するために必要な示唆を提供します。

財務モデルはゼロから構築し、あらゆる前提、指標、ドライバーを貴社固有のビジネスモデルおよびGTM戦略に合わせて設計します。テンプレートは効率化に資する場合にのみ用い、それに依存することはありません。厳密なビジネスデューデリジェンスに基づき、事業計画やCIMと整合したモデルを作成し、ステークホルダーの納得を得られる精度を確保します。

バリュエーションは類似取引および独自データに基づき、洗練された投資家の理解に耐える信頼性と説明力を確保します。細部が成否を決するプロセスにおいて、論理の不備やデータの脆弱性といったリスクを排除し、デューデリジェンスに耐えるモデルを構築します。これにより、自信を持ってピッチに臨んでいただけます。

バリュエーション、リターン、キャップテーブル

当社のバリュエーション、リターン、キャップテーブルのサービスは、大手投資銀行と同水準の精緻な分析を提供します。バリュエーションは市場の類似事例に基づき、リターンは高度な財務モデリングにより予測し、キャップテーブルでは持分構成と希薄化のシナリオを明確に示します。各分析は貴社の実態に即して個別に設計し、包括的なデューデリジェンスに裏打ちされた内容とすることで、確信を持って資金調達に臨める体制を整えます。

ティーザー

変化の速い今日の投資環境では、時間的制約のある投資家にとって、長大なピッチデックは初期検討に適しません。そのため、簡潔な投資ティーザーが不可欠となります。要点を1ページに凝縮した明快な資料により、投資家は案件を速やかに評価し、詳細検討に進むか否かを判断できます。

当社は、革新的な製品・サービス、経験豊富な経営陣、競争優位性など、貴社の中核的な強みを的確に示す投資ティーザーを作成します。汎用性を重視した設計により、特定投資家向けのメール送付から広範なアプローチまで幅広く活用でき、実効性の高い資金調達活動を可能にします。

投資家マッピング

貴社のような企業に投資する可能性の高い投資家を明らかにします。米国・アジア・欧州のベンチャーキャピタル、プライベート・エクイティ、エンジェル投資家の投資動向を、注力セクター、投資規模、ステージ別に分析し、貴社のバリュエーション、成長ステージ、戦略に沿った優先順位付きの投資家マップをご提供します。

投資家へのアプローチおよび面談は、すべて貴社が主導します。当社はピッチのストーリー構築からデータルームの整備まで準備を支援し、あらゆる対話を有利な立場から始められるようにします。

Zimarkは発行会社に対してのみ助言を行います。投資家の勧誘、発行会社に代わる投資家への接触、有価証券の募集・私募の取扱い、投資家資金の受領・管理は一切行いません。

リーガル

法務書類は提携法務チームを通じて対応します。Zimark Advisoryが法律上の助言を直接提供することはありません。

当社の資金調達に係る法務サポートは、調達プロセスを円滑かつ法令に適合した形で進めることを可能にし、各取引を保全するための適切な書類を整備します。

株式譲渡契約書、タームシート、株式引受契約書などの重要書類に加え、株主間契約書、投資契約書、取締役会決議書といったクロージングに不可欠な書類を整備します。

持分配分、投資家の権利、規制要件といった複雑な論点に対応し、ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ、エンジェル投資のいずれの調達であっても、各ディール固有のストラクチャーに即して書類を個別に整備します。