交易咨询

Zimark为初创企业、中型市场企业、家族办公室及PE/VC投资者提供交易咨询服务,涵盖自交易前尽职调查至交割及并购后整合的全过程。

服务初创企业、中型市场企业、家族办公室及PE/VC投资者。

并购与收购交易支持

从明确战略逻辑、评估内外部风险、验证战略假设,到分析财务与运营协同效应、依据交易标准筛选并评估标的、开展商业与财务尽职调查、估值及交易经济性建模,我们为自资格预审至交割的整个交易流程提供全面支持,并确保交割首日的运营准备就绪。

我们亦按模块提供单项支持,包括保密信息备忘录(CIM)编制、企业估值、合并与杠杆收购建模、交易架构、运营模型、可比交易分析、购买价格分摊(PPA)、回报分析、卖方尽职调查、财务尽职调查、市场研究以及管理层访谈。对于在中国与日本的跨境资产收购,我们可协助寻找符合您交易标准与战略目标的资产及业务。

覆盖行业
医药与生命科学 金融服务与PE/VC 医疗健康 数字资产与金融科技 基础设施与能源 消费零售与电子商务 房地产 TMT

我们如何服务客户

交易文件与备忘录

我们协助编制交易所需的全部推介材料,包括项目简介、CIM、演示材料、发行说明书及投资备忘录等。

财务尽职调查

我们协助贵公司更清晰地掌握财务状况,并识别可能影响交易的潜在财务风险。

并购

我们支持并购全生命周期,从战略逻辑、业务分拆、交易经济性直至并购后整合,以实现交易价值最大化。

企业估值与建模

我们以详尽的分析与尽职调查为基础,提供杠杆收购、并购建模及企业估值支持。

卖方尽职调查

我们从买方视角对拟出售资产进行严谨的独立分析。Zimark的卖方尽职调查服务有助于企业降低风险、加快出售进程并实现价值创造最大化。

并购后整合

我们在交易早期即介入,通过方向调整、人才管理、技术整合、治理与激励机制设计、企业文化重塑及分部营销策略,制定交割首日方案,以充分释放交易潜力并实现协同效应最大化。

交易前与商业尽职调查

我们对拟出售资产进行严谨分析,以充分评估收购可能带来的协同效应。

业务分拆

我们协助贵公司通过分拆部分业务实现出售价值最大化,同时使贵公司在交易完成及方案确定前能够专注于业务运营,维持既有价值。

繁重的执行工作由我们承担

战略逻辑

资格预审、交易前尽职调查、卖方商业尽职调查及初步分析

第 1 步 / 共 3 步

部分项目业绩

客户信息以保密方式列示。合格交易对手可申请获取推荐人信息。

控股权收购 — TMT 北美

2.1亿加元控股权收购。负责CIM、管理层演示材料及交易经济性分析。

“Zhiyu给予了我们极大的帮助,工作严谨,并及时完成了我们所需的全部事项。如需资本市场相关服务,我愿郑重推荐。”

Daniel, NY

常见问题

Zimark Advisory是一家什么样的机构,如何开展业务?

Zimark Advisory是一家总部位于东京的独立咨询机构。我们为初创企业、中型市场企业、家族办公室及PE/VC投资者直接提供专业意见,由资深团队负责,不存在利益冲突,亦无传统机构的架构成本。客户将接入我们基于AI的门户平台,用于项目进度跟踪、文件交换与数据室管理,使您得以专注于决策而非行政事务。

你们承接哪些类型的业务?

我们的业务分为三大板块:财务咨询与分析,为经营性企业及家族办公室提供FP&A、估值与兼职CFO支持;交易咨询,覆盖自交易前尽职调查与财务建模至交割的完整并购流程;量化投资研究,为基金及平台提供跨资产研究与宏观策略。

与Zimark合作的费用如何计算?

收费方式包括按小时计费(不设固定期限,通过客户门户记录工时)、固定费用(针对约定交付成果按里程碑结算)以及月度顾问费(为长期合作配置专属团队)。若Zimark在交易中担任顾问角色而非仅承担分析工作,则在顾问费之外另行收取成功费。业务范围与预算在启动前即予确认。

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团队成员来自领先机构

KPMG Delloite EY PWC BAML UBS Amazon IBM Institute Google Morgan Stanley JPM HSBC CICC 国泰君安 中信