融资咨询

路演材料与CIM

吸引投资人的关键,在于从一开始就获得其关注。

我们为此量身定制路演材料。团队成员包括具备国际投行经验的资深研究分析师、熟悉融资实务的湾区风险投资人,以及持有CFA资格的财务建模专家,共同协助贵公司编制兼具设计水准与尽职调查支撑的路演材料。

每份路演材料均经过定制,以突出贵公司的独特价值主张(USP)、清晰阐述业务目标,并全面呈现市场规模、主要竞争对手、核心产品、商业模式、管理团队与财务状况。我们的目标是以准确且相关的数据为支撑,构建具有说服力的叙事,从而获得投资人、银行及潜在资金方的认同。

除路演材料外,我们还将编制CIM,以便投资人尽快启动交易评估与尽职调查流程。

财务模型与预测报表

财务建模是稳健的商业计划书与保密信息备忘录(CIM)的核心基础,为评估贵公司的可扩展性、估值及投资人潜在回报提供战略视角。我们的工作不止于财务预测,还嵌入情景分析与敏感性分析,为贵公司主导谈判、在融资过程中建立信心提供必要依据。

我们从零开始构建财务模型,将每项假设、指标与驱动因素与贵公司特有的商业模式及市场进入策略相匹配;模板仅在有助于提升效率时使用,而非作为替代。模型以严谨的商业尽职调查为基础,与贵公司的商业计划书或CIM充分衔接,其精确性足以获得各方认可。

我们的估值以可比交易及自有数据为依据,确保结论可信,并符合专业投资人的表述习惯。在细节决定成败的过程中,我们排除逻辑缺陷与数据不实的风险,构建能够经受尽职调查检验的模型,使贵公司得以从容进行路演。

估值、回报与股权结构表

我们的估值、回报与股权结构表服务提供达到顶级投行水准的精细分析。估值以市场可比案例为基础,回报通过成熟的财务模型进行预测,股权结构表则清晰列示持股与摊薄情形。每项分析均针对贵公司实际情况定制,并以全面的尽职调查为支撑,助力贵公司从容推进融资。

项目简介

在节奏快速的当今投资环境中,时间有限的投资人往往难以通过冗长的路演材料完成初步评估,因此简明的投资简介不可或缺。此类一页式摘要将关键信息提炼为清晰易读的形式,使投资人能够迅速评估机会并决定是否深入了解。

我们编制的投资简介着重呈现贵公司的核心优势,包括创新的产品与服务、经验丰富的管理团队或竞争壁垒。此类材料设计上兼具灵活性,可用于定向邮件推介乃至更广泛的对接活动,助力贵公司精准高效地完成融资。

投资者图谱

我们帮助贵公司了解哪些投资者最有可能投资像贵公司这样的企业。我们的团队按行业方向、投资规模和阶段偏好，分析美国、亚洲及欧洲的风险投资、私募股权和天使投资者动态，并提供与贵公司估值、成长阶段和战略相匹配的优先级投资者图谱。

所有投资者接洽与会面均由贵公司主导。我们协助贵公司做好准备，从路演叙事到数据室搭建，让每一次沟通都从优势出发。

Zimark 仅为公司提供顾问服务。我们不向投资者进行招揽，不代表公司联系投资者，亦不经手投资者资金。

法务

法律文件由我们的合作法律团队负责协调。Zimark Advisory不直接提供法律意见。

我们的融资法律支持服务确保融资过程顺畅且合规,并提供专业起草的文件,以保障每一笔交易。

我们编制股权转让协议、条款清单、认购协议等关键文件,以及股东协议、投资合同与董事会决议等交割所必需的重要文件。

我们的团队妥善处理股权分配、投资人权利及监管要求等复杂事项,并针对每笔交易的特定架构定制文件,无论融资来源为风险投资、私募股权还是天使投资。